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投资经理是做什么的?投资经理工作内容、岗位职责、要求、年薪、晋升路径

投资经理工作内容

分析经济形势,负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析;

设计投资项目,并预测财务,分析风险;

为投资项目准备推介性文件,编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容,并拟订项目实施计划和行动方案;

参与谈判投资项目,建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系;

参与直接或间接管理投资项目,监控和分析投资项目的经营管理,并及时提出业务拓展和管理改进的建议。

投资经理职业要求

教育培训:金融、经济、财务及相关专业硕士以上学历;已通过CPA者优先;熟悉投资管理和项目管理相关的专业知识,并能熟练掌握运用投资项目财务评估、绩效分析、行业分析等方法。

工作经验:3年以上从事投资或相关研究的实际经验,参与过完整的股权投资项目管理;精通财务金融方面的知识,熟悉投融资分析、风险评估和各种投融资流程,了解相关的法律和政策;具备较强的宏观经济、行业或上市公司分析能力,具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力。

投资经理职业定义

职业定义:投资经理主要是运用理财产品进行现金管理、固定收益等领域的投资建议,为客户提供投资管理服务的业务人员。
职业其他名称:债券投资经理、权益型投资经理、债券市场投资经理

投资经理任务职责

工作内容、任务、职责:

1、项目任务:投资理财产品、股权投资方案的策略制定,对股权投资进行风险评估管理,对新三板做市股票基本面分析。
2、日常工作:开拓合作市场、维护合作渠道、服务客户;

跟踪市场形势,挖掘固定收益市场交易机会;

通过分析市场走势和波动情况,捕捉交易机会;

根据行业分工定期完成动态分析报告,为公司投资决策提供支持;

找三板企业做项目,做好合作市场的开发和维护工作;

执行投资总监的投资指令。

工作考核要求:

绩效考核指标包括管理规模、投资业绩、运作收益、客户量

投资经理知识背景

学历要求:硕士研究生及以上学历

行业知识背景:

金融行业分析知识,新三板企业基本情况,新三板做市商规则,报价流程等;熟悉新三板以及其他交易种类的交易细则规定。

专业知识背景:

法律知识,尤其是经济法、民商法、公司法等;固定收益市场与投资策略、宏观经济学基础、公司财务分析等专业知识。

专业要求:金融数学 经济学 金融学 数学与应用数学 金融工程 投资学法学

投资经理大学课程

重要的大学课程:高等数学 概率论 随机过程 投资学 经济学 财务管理 固定收益债券 会计学

重要未开设的大学课程:数据挖掘 法理学 货币银行学 商务礼仪类课程 沟通技巧类课程

投资经理职业技能

专业技能:1、证券行业分析判断能力。2、专业学习能力。
3、会企业估值,股票估值的基本方法。

通用技能:

1.沟通能力,待人接物和人际交往能力;
2.写作能力;
3.逻辑推理能力;
4.良好的心理素质;
5.计算机技能;
6.良好的组织协调能力,团队合作能力。

投资经理从业资格

必要项:证券从业资格

附加项:法律职业资格
注册会计师(CPA)
CFA
债券营销资质

投资经理常用工具

1、计算机。 
2、常用办公软件:Word排版与文字编辑、Excel数据处理和报表制作、PPT演示文稿制作、公司OA系统、outlook。
3、专业操作软件:Wind、Bloomberg、Matlab、VBA、Xquant、Quoteboard、QB。4、监管部门网站和数据库、做市商交易系统。

投资经理薪酬待遇

薪酬结构:

薪酬=基本工资+绩效奖金+其他奖金;整体待遇高于大部分行业,成长性好,绩效制相对公平,按照业务量来分奖金,所以项目做得多,奖金相对较多。

满意度:4(薪酬满意度评分:1点~5点,分别代表“非常不满意”~“非常满意”)

福利制度:没有明确的福利制度。

投资经理工作环境

工作场所:

1.大的证券公司工作环境好,地处较为繁华的地段,工作场所设施先进齐全,装饰设施人性化。
2.证券公司的工作环境各有不同,程度参差不齐。
环境具体描述:

一般每个人有独立的工位,可以依据个人喜好布置办公空间。

投资经理发展前景

行业发展前景:从长远的发展来看,这是一个有发展价值和上升空间的职业。

个人发展路径:

路径一:投资经理—高级经理—部门总经理—分管副总裁—总裁
路径二:交易员—投资助理/基金经理助理—投资经理/基金经理—投资总监

职业的就业趋势:

工作的要求决定了他的门槛会越来越高,对专业的要求和个人能力的要求都会只增不减;学经济金融相关专业的毕业生,想找一个券商的工作并不难,但想发展好很难。

投资经理职业道德

1.认同企业文化和经营理念,与企业有共同价值观,能与企业同成长。
2.抗压能力强,主动接受挑战。
3.诚实守信,保守秘密,严格自律,赢得客户及业内的好评。
4.谨慎细致,恪尽职守,敬畏市场,对客户的资金安全负责。
5.职业忠诚度要高,要对工作的单位和自己从事的职业有很强的认同度和忠诚度。

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