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投资银行业务员主要做什么?投资银行业务人员工作内容、职责、这个职业怎么样?

投资银行业务是一个不断发展的行业。在金融领域内,投资银行业这一术语的含义十分宽泛,从广义的角度来看包括了范围宽泛的金融业务;而从狭义的角度来看,包括的业务范围则较为传统。

狭义的投资银行业务:投资银行的狭义含义只限于某些资本市场,着重指一级市场上的承销、并购和融资业务的财务顾问。

广义的投资银行业务:投资银行的广义含义包括众多的资本市场活动,即包括公司融资、兼并收购顾问、股票的销售和交易、资产管理、投资研究和风险投资业务。

投资银行业务人员职业定义

职业定义:帮助合规企业通过企业债券、公司债券、资产证券化、合并重组、挂牌等方式进行直接融资。

投资银行业务人员任务职责

工作内容、任务、职责:

1. 与企业洽谈沟通,辅导企业规范公司治理,适当时候进行股份制改造。
2. 协调会计师事务所、评级机构、律师等,对企业进行客观、谨慎、真实的调查,出具调查报告。
3. 撰写标的企业尽职调查、撰写招股说明书、募集说明书、交易报告书、公转书,与企业、监管机构保持充分沟通。
4. 帮助企业在全国中小企业股份转让系统挂牌,对拟挂牌主体进行尽职调查,搜集相关材料并整合尽职调查底稿,从而判断企业是否符合在新三板挂牌要求,同时,帮助企业规范其运营及公司治理。
5. 针对企业的经营情况和财务情况,提出合理的债券融资建议。

工作考核要求:

绩效考核,根据项目进度和完成情况、挂牌数量、项目收益。

投资银行业务人员知识背景

学历要求:

硕士研究生及以上学历。

行业知识背景:

金融业基础知识,证券行业最新动态。专业知识背景:财务专业知识:要求专业技能扎实,熟练撰写自查报告、招股说明、研究报告等。

专业要求:审计学 会计学 投资学 经济学 金融学 法学

投资银行业务人员大学课程

重要的大学课程:会计学 财务管理与分析 财政学 金融学 企业并购与重组 公司/证券/经济法

重要未开设的大学课程:投资学类课程 数据处理类课程 金融政策与前沿研究 管理类课程 高级财务管理或会计

投资银行业务人员职业技能

专业技能:

1. 财务和证券市场分析能力。
2. 专业学习能力:快速学习工作相关行业领域知识,了解债券规模、利率等最新动态。

通用技能:

1. 文字表达与写作能力:调查报告、行业研究报告、募集说明书、自查报告等文件。
2. 组织协调和沟通交流能力:要求在企业、项目成员、团队中沟通游刃有余。
3. 理解能力:对于客户的需求要深入理解。
4. 团队合作能力:与项目成员、负责人精密分工合作,商讨项目开展方案。
5. 良好的心理素质和抗压能力。

投资银行业务人员从业资格

必要项:证券从业资格证附加项:

CPA,律师从业资格证书

投资银行业务人员常用工具

1. 计算机使用。
2. 常用办公软件:Word排版与文字编辑、Excel数据处理和报表制作、PPT演示文稿制作、Outlook邮件处理系统。
3. 专业操作软件:Wind资讯终端、万德数据库。
4. 其他软件:PS图片处理。

投资银行业务人员薪酬待遇

薪酬结构:薪酬=基本工资+绩效工资+出差补贴+年终奖(视业绩而定)

满意度:4(薪酬满意度评分:1点~5点,分别代表“非常不满意”~“非常满意”)

福利制度:

福利=法定福利+年会等集体活动+部门旅游等福利+公司内培训。

投资银行业务人员工作环境

工作场所:依据客户单位可提供的公办场所。

环境具体描述:

 1. 以出差的工作形式为主,基本出差频率为20天/月,要求适应环境的能力较高。
 2. 出差优点:会有一定的出差补贴,能够接触不同职业不同领域的职场人(律师、会计师、评级分析师、企业负责人、财务主管等),出差期间的食住行条件基本能够较好的保证。
 3. 出差问题:需要极强的适应能力,部分中小企现场的工作环境比较艰苦。

投资银行业务人员发展前景

行业发展前景:这个行业的发展空间还是挺大的,只要自己够努力,干得好,未来收入越来越高还是可以期盼的。不过就是这个环境压力比较大,就看自身选择了。个人发展路径:

路径一:经理—高级经理—副总裁—高级副总裁—总监—执行总监—董事总经理—公司执委会委员
路径二:经理/项目经理—项目主办人—团队负责人—部门副总—部门总经理—公司高管
职业的就业趋势:目前而言,比较看好该职业的发展前景。与此同时,行业要求不断严格、竞争越发激烈,职业的未来发展不好确定。

投资银行业务人员职业道德

1.诚实守信。
2.保守机密:保守客户机密,不泄漏内幕消息,遵守相关的保密条款。
3.尽职尽责,爱岗敬业。
4.勤奋肯干。
5.客观严谨:尽职调查、材料撰写等要做到客观、真实、谨慎、勤勉,不夸张、不忽略、不草率,如实披露企业情况。
6.遵守法纪:遵守国家法律法规及相关政策要求,不利用内幕消息从事证券交易。

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