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机构销售经理是做什么的?机构销售怎么做、职业发展、职业路径

以保险、基金、各大国企等机构为销售对象,运用交易平台和机构销售渠道,为机构客户提供金融服务的专业人员。

机构销售经理职业定义

1、以投研服务为基础,架起机构投资者与上市公司之间交流联系的桥梁,满足机构投资者与上市公司的不同需求。

2、主要面向基金、保险、信托等机构客户,进行产品销售、推广和营销的专业人员。

机构销售经理任务职责

工作内容、任务、职责:

1. 客户相关工作:对于非公募机构投资机构的日常覆盖以及投研服务;与上市公司接洽,整理上市公司需求以及完成相关的投融资服务;维护客户资源,开拓保险,私募,信托,QFII,上市公司等在内的资本市场机构客户;做好拜访和接待记录,做好客户跟踪工作,建立并完善客户数据库。
2. 产品相关工作:运用机构销售渠道对证券研究产品进行推广。
3. 团队相关工作:协助研究团队维护客户关系;协助销售团队举办营销活动;安排路演,上市公司反路演,专家会议等活动。
4. 销售相关工作:制定和实施所负责区域内机构销售计划和策略。
5. 研究相关工作:收集和整理各类业务资料,形成研究报告。

工作考核要求:

工作绩效考核:按销售任务完成量。

机构销售经理知识背景

学历要求:

国内外知名高校硕士及以上学历,个别公司可接受非常优秀的本科毕业生。

行业知识背景:

金融市场各类机构的特点,证券、基金等相关领域实践知识,了解市场主流宏观、策略及热点观点,熟悉了解QFII业务法规、流程等相关规定。

专业知识背景:

专业知识:会计财务、证券市场、基金基础、金融学、再融资、市场营销学等相关知识。
通用知识:法律法规及相关制度,人际交往知识。

专业要求:经济学 金融学 金融工程

机构销售经理大学课程

重要的大学课程:会计学 财务管理 货币银行学 金融学 金融市场学 证券投资学 投资学 投资金融学

重要未开设的大学课程:商务礼仪 证券分析 证券市场发展史 市场营销 管理学 商业谈判 合同法 组织行为学

机构销售经理职业技能

专业技能:

1. 投资研究能力,能独立研究公司情况。
2. 快速学习能力,能迅速了解行业知识和发展趋势。
3. 政策领悟能力:对宏观,政策的动向要非常敏感,对整个经济的运行要有体会。
4. 市场营销能力。

通用技能:

1. 与人交往交流和沟通表达能力,语言逻辑清晰,话语简单明了,能和客户保持良好的关系
2. 演讲与说服能力,尤其是讲解研究报告。
3. 创新能力。
4. 抗压能力和良好的心理素质。
5. 团队协作能力。
6. 计算机技能,英语的听、说、读、写能力强。

机构销售经理从业资格

必要项:证券从业资格

附加项:基金从业资格
CPA
CFA
SAC

机构销售经理常用工具

1、证券行情软件:如WIND、万德、同花顺、大智慧等。
2、常用办公软件:PPT、EXCEL、WORD等。
3、数据库软件:万德数据库、VB、C++。
4、社交通讯工具:电话、短信、微信或视频会议设备。
5、办公自动化系统。

机构销售经理薪酬待遇

薪酬结构: 薪酬=基本工资+绩效奖金+销售提成+各种奖金(季度奖、半年奖、年终奖)+津补贴

满意度:4(薪酬满意度评分:1点~5点,分别代表“非常不满意”~“非常满意”)

福利制度:福利=户口+五险一金+法定节假日福利+职业技能培训+其它福利(旅游、健身卡)+补充医疗保险

机构销售经理工作环境

工作场所:

一般设立在CBD区的商务写字楼。

环境具体描述:

1. 办公区域:每个人半封闭隔开办公,领导有专门的办公室;
2. 公共区域:中心区域有电话会议室、视频会议室、打印室、休息间、茶歇场所等
3. 主观评价:办公环境非常优雅,设施很齐全。

机构销售经理发展前景

行业发展前景:

1. 投研服务市场有限,机构销售的工作重点逐渐从单一的公募机构转向非公募机构以及上市公司的市值管理等配套服务转变。
2. 机构销售部是证券公司的重要核心部门,机构销售经理的作用不言而喻,行业发展前景可观。

个人发展路径:路径一:机构销售—机构销售区域负责人—部门副总—部门总经理
路径二:机构销售助理—机构销售经理—高级经理—总经理助理—副总经理—部门总经理—公司高层

职业的就业趋势:上市公司需求多样性强,预计带来的收入会逐渐增加,人才需求也会逐渐增多。

机构销售经理职业道德

1.职业操守:证券从业人员所要遵循的基本准备要自律,恪守从业规范。
2.保守秘密:对于客户信息、上市公司的非公开信息、公司相关研究信息。
3.遵纪守法:遵守行业法规和公司规则。
4.诚实负责:不能以虚假信息诱骗投资者,不能直接替客户做决定。
5.团队协作:与部门成员、公司同事间保持良好的关系。

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