高意向线索迟迟没人跟，AI能查出分配规则在哪一步失效吗？

市场团队在周报里发现，一批高分线索进入CRM两天后仍没有首触达。销售说队列里从未看到这些记录，市场则看到表单提交和评分都已成功。线索很可能卡在两套规则之间。

AI可以把事件日志和字段变化排成时间线，定位停滞节点。重新分配、修改路由规则或联系客户前，仍要由销售运营确认所有权和重复触达风险。

用事件时间线替代当前状态

当前负责人为空只能说明现在没人接手，不能说明问题发生在哪。每条线索记录表单接收、去重、评分、资格判断、地区与产品路由、队列进入、负责人接受和首触达时间。失败和重试也要保留。

逐个路由节点做可解释测试

高分不代表可以绕过去重

重放线索前，按邮箱、公司、电话和现有商机检查重复。已被其他团队联系、已有客户关系或处于禁止营销状态的记录不能因为高分就强制进入新队列。

修规则时同时处理存量

先修复最小条件并用历史样本回放，确认不会把线索分给错误地区或同一客户的多人。然后为受影响存量建立一次性分配清单，写明负责人、优先级和最晚首触达时间。

先用三种停滞线索验证路由

各选一条字段缺失、一条规则重叠和一条队列无人接收的线索，验证时间线能否准确指出不同停滞节点并避免重复分配。先确认字段能对应、规则能区分边界项，再扩大到完整范围。首轮测试的目标是发现漏项和误判方向，不追求一次给完所有结论。

角色：市场运营或销售运营。
触发：高分线索进入CRM后长时间没有首触达，团队互相认为线索已经被对方接手。
资料：表单提交、线索评分、地区与产品规则、CRM负责人变更、队列日志、首触达时间。
判断：问题出在线索数据、评分、路由规则、人员容量还是交接确认。
交付：漏斗时间线、未分配原因、受影响线索清单和规则修复建议。
要求：每条结论标出证据位置、资料版本、未知项和需要谁确认，只生成建议与复核记录。

线索时间线必须保留规则版本

最终应交付漏斗时间线、未分配原因、受影响线索清单和规则修复建议。每个结论都保留输入版本、原始位置、人工修改和批准状态，接手人可以从异常行继续，而不是重新读完整资料。

重新分配前先确认客户归属

• 关键资料缺少版本、时间范围或唯一编号
• 不同来源给出冲突事实，且没有已授权的基准
• 动作会直接触发付款、合同、权限、生产、人事或对外承诺
• 继续处理可能导致高意向线索在等待中流失，或重复分配导致多人同时联系同一客户

停止自动处理后，保留已经完成的证据整理和影响范围，标出阻塞项、接管人和期望回复时间。不要清空结果，也不要用模型猜测填补缺口。

CRM清理和指标排查放在哪一步

crm-cleanup负责清理CRM中的重复线索、负责人、地区、产品和状态字段；Metrics Review负责按节点与时间段量化积压、首触达延迟和异常分组。两项能力接力使用，前一步的输出要成为后一步可复核的输入。

Skill 不会自动修改路由、批量重分配或联系客户。隐私、营销同意、现有客户归属和跨区域规则必须人工确认。