技能提升网CRM里的客户负责人已经换成新人，旧负责人名下却还留着一份本周到期的报价和两条客户承诺。字段改完了，业务并没有交完。
AI需要以客户账户为单位，把商机、报价、会议和下一步动作拼在一起。每一项都要明确由谁收尾，客户通知只使用已经确认的安排。
客户账户是交接主线
本次只使用新旧客户归属表、在途商机、有效报价、近期邮件会议和跟进任务。先记录每份资料的版本、截止时间和负责人，缺失项单列，不能用相似记录替代。
报价和承诺要看有效期
| 动作 | 具体做法 |
|---|---|
| 固定归属表 | 确认生效日、新旧负责人和例外账户。 |
| 拉取在途事项 | 列出商机阶段、报价有效期、会议和任务。 |
| 判断归属 | 按生效日、客户关系和事项阶段确定接手人。 |
| 生成沟通 | 分别形成内部交接和客户通知草稿。 |
哪些事项适合原负责人收尾
| 情况 | 判断依据 | 处理 |
|---|---|---|
| 新负责人接手 | 生效日后仍在推进的事项 | 转交并确认 |
| 原负责人收尾 | 短期内到期且已承诺完成 | 保留期限与结果回传 |
| 双方协同 | 关键谈判正在进行 | 安排共同会议 |
| 无人负责 | 账户变更后任务未分配 | 立即升级 |
最终判断是哪些事项必须转交、哪些仍由原负责人收尾、哪些客户需要主动通知。任何无法回到原始文件、表格行或系统记录的结论都标为待确认，不进入正式交付。
用一个月底到期报价试跑
加入一份三天后到期的报价和一场已预约会议，确认系统不会因字段已变更就把旧负责人的任务清空。
试跑后从判定正常的记录中抽样复核。发现漏检时，修正规则并重跑同一影响范围，目标交付是客户逐户交接表和未转交事项清单。
销售交接任务写法
你正在协助销售运营或区域销售经理。触发情况是销售区域和客户归属调整，CRM负责人已变化但在途商机、报价和承诺可能仍留在原负责人名下。只读取新旧客户归属表、在途商机、有效报价、近期邮件会议和跟进任务。需要判断哪些事项必须转交、哪些仍由原负责人收尾、哪些客户需要主动通知。请生成客户逐户交接表和未转交事项清单。每条结论标明来源位置、使用版本、判定依据和待确认人。第一轮只输出预览，不发送、不删除、不写回正式系统。
逐户签收比批量改负责人可靠
- 交接以客户和事项双层展开
- 报价版本与有效期可见
- 客户通知经过销售经理确认
- 旧权限在交接后复核
如果继续自动处理可能造成商机失联、报价过期、客户收到相互矛盾的信息或销售责任无人承担，就在当前步骤停止并交给指定负责人。AI不能替销售人员承诺价格、范围或关系安排，也不能自行给客户发信。
销售区域交接适合组合哪些Skill
XLSX Skill负责对齐账户归属、商机、报价和任务，输入为客户和业务清单，输出为逐户交接表；Notion Skill负责读取账户页面和责任状态，输入为销售知识空间，输出为待转交内容；Internal Comms Skill负责生成内部与客户通知草稿，输入为已确认交接安排，输出为分对象沟通。每一步只接收上一环节已经标注来源的中间结果。
销售区域交接的使用边界是：公式需重新计算并抽样核对，外部链接与宏先检查；只访问明确共享内容，写入前确认页面与字段；只组织已核验事实，不替业务负责人批准对外通知
