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客户要求沿用上次提案风格,AI能做成可复用模板又不带出旧客户内容吗?

上一份提案赢得了客户认可,团队想直接另存为新项目模板。替换封面名称后,演讲者备注里还留着旧客户预算,图片属性里也有原项目路径。

真正可复用的模板保留结构和视觉规则,不保留上一位客户的事实。清理范围必须包含看得见和藏在文件里的内容。

售前方案经理正在处理团队希望复用已获认可的提案结构和视觉风格的淡色平面卡通场景
把本篇任务的角色、材料和风险放进同一个工作场景

先列出值得复用的部分

章节顺序、版式网格、颜色、字体、表格样式和图表规范可以保留。客户数据、案例结论和具体方案不能因为排版好看就变成通用内容。

逐类标记客户专属信息

检查正文、图片、图表数据、批注、备注、隐藏页、文件属性和链接目标。DOCX Skill用于创建、编辑并渲染检查Word文档;PPTX Skill用于编辑演示稿结构、版式和对象并完成逐页检查;文档一致性校对助手用于核对多份文档中的姓名、金额、日期与版本差异。可以编辑文档与演示稿,并核对不同位置的残留名称和日期。

提取通用结构、标记客户专属项、清理隐藏元信息、用虚构案例验收四个复核点
提取通用结构、标记客户专属项、清理隐藏元信息、用虚构案例验收

占位符要说明需要什么

不要只写替换这里。标明需要的证据类型、建议长度、图表口径和审批要求,让下一位作者知道该填什么,而不是复制旧内容。

母版与示例分开保存

母版保持干净,另做一份使用虚构数据的示例。团队需要参考时看示例,正式项目始终从母版开始。

用旧客户关键词做最后搜索

搜索名称、简称、域名、产品名、人员名和项目代号,再检查元信息。确认模板在没有旧项目上下文时仍能独立使用。

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