上一份提案赢得了客户认可,团队想直接另存为新项目模板。替换封面名称后,演讲者备注里还留着旧客户预算,图片属性里也有原项目路径。
真正可复用的模板保留结构和视觉规则,不保留上一位客户的事实。清理范围必须包含看得见和藏在文件里的内容。

先列出值得复用的部分
章节顺序、版式网格、颜色、字体、表格样式和图表规范可以保留。客户数据、案例结论和具体方案不能因为排版好看就变成通用内容。
逐类标记客户专属信息
检查正文、图片、图表数据、批注、备注、隐藏页、文件属性和链接目标。DOCX Skill用于创建、编辑并渲染检查Word文档;PPTX Skill用于编辑演示稿结构、版式和对象并完成逐页检查;文档一致性校对助手用于核对多份文档中的姓名、金额、日期与版本差异。可以编辑文档与演示稿,并核对不同位置的残留名称和日期。

占位符要说明需要什么
不要只写替换这里。标明需要的证据类型、建议长度、图表口径和审批要求,让下一位作者知道该填什么,而不是复制旧内容。
母版与示例分开保存
母版保持干净,另做一份使用虚构数据的示例。团队需要参考时看示例,正式项目始终从母版开始。
用旧客户关键词做最后搜索
搜索名称、简称、域名、产品名、人员名和项目代号,再检查元信息。确认模板在没有旧项目上下文时仍能独立使用。

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